【無錫農村商業銀行下載】無錫銀行:打造精品上市農村商業銀行

2020-05-13 - 商業銀行

——無錫農村商業銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券網上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

無錫農村商業銀行股份有限公司代董事長、行長 邵 輝先生

無錫農村商業銀行股份有限公司財務總監 王 瑤女士

無錫農村商業銀行下載

無錫農村商業銀行股份有限公司董事會秘書 王洪順先生

中信建投證券股份有限公司投行八部行政負責人、執行總經理、保薦代表人 常 亮先生

中信建投證券股份有限公司投行部高級副總裁、保薦代表人 周子昊先生

無錫農村商業銀行下載

中信建投證券股份有限公司資本市場部高級副總裁、保薦代表人 周 蓓女士

無錫農村商業銀行股份有限公司

代董事長、行長邵輝先生致辭

尊敬的各位投資者朋友:

大家下午好!

歡迎大家參加無錫農村商業銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上路演活動。我謹代表無錫銀行管理層和全體員工,向長期以來關心與支持無錫銀行發展的廣大投資者和網友們表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

無錫農村商業銀行下載

無錫農村商業銀行自成立以來,始終堅持市場定位,立足無錫本地,深耕江蘇市場,緊抓戰略機遇,不斷深化轉型創新,經過幾代人的辛勤努力,已基本建成為一家區域競爭優勢顯著、經營管理高效、業績增長穩健,能夠為客戶提供全方位金融服務的綜合性農村商業銀行。

無錫農村商業銀行下載

自上市以來,無錫農村商業銀行堅定發展初心不動搖,全行上下同心、砥礪奮進,以振興地方經濟為己任,以“服務三農、服務中小企業、服務社區居民”為市場定位,全力支持實體經濟發展,全力支持“三農”和小微群體。

2017年以來,我行資產負債規模持續增長,發展步伐更加穩健扎實;通過創新公司業務,有效拓寬實體企業融資渠道,實現對公業務良性增長,有力提升服務實體經濟能力;主要經營指標穩中有升,盈利能力提升顯著;風險防控工作務實有效,資產質量在同業中保持較高水平;積極適應行業發展新形勢,突出改革創新引領作用,努力推進現代零售業務和居民財富管理業務發展,為居民百姓提供更優質的金融服務。

今天,我們非常榮幸能借此機會與廣大投資者和網友們進行溝通交流,讓大家可以更加深入地了解無錫農村商業銀行的投資價值及未來發展規劃。同時,也真誠地希望大家能暢所欲言,為無錫農村商業銀行的發展創新提出建設性的意見和建議,我們也將本著誠信、勤勉的態度就大家所關心的問題進行解答和交流。

中信建投證券股份有限公司投行八部

行政負責人、執行總經理、保薦代表人常亮先生致辭

尊敬的各位投資者、各位支持和關心無錫銀行的網友:

大家下午好!

作為無錫農村商業銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的保薦人和主承銷商,中信建投證券和無錫銀行今天共同舉辦網上路演活動。在此,我謹代表中信建投證券股份有限公司,向所有參加網上路演的嘉賓和投資者朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

無錫銀行是國內首批上市的農村商業銀行,是農村金融的領跑者。無錫銀行自成立以來,不斷開拓進取,銳意創新,牢記自身使命,立足無錫本地金融市場,重點扶持“三農”、小微企業,在多條業務線上體現出了較強的市場競爭優勢,基本形成了以無錫市場為先導,全面布局長三角地區,以傳統商業銀行業務為主體,大力推進多元化發展的戰略規劃。

近年來,無錫銀行公司業務、零售業務、金融市場業務協同發力,三大板塊收入結構日趨合理。無錫銀行不斷積極創新金融產品與服務,在服務實體經濟方面扎實推進。目前,無錫銀行擁有穩定實干且經驗豐富的高管團隊,精細化管理水平不斷提升,同時通過富有競爭力的人才激勵和培養機制,打造了一支專業化、高素質的員工隊伍。

作為無錫銀行本次公開發行可轉債的保薦人和主承銷商,我們深感榮幸。在合作過程中,我們深深體會到無錫銀行管理團隊的高效務實、把握客戶需求和行業發展趨勢的精準能力,現場感受了無錫銀行先進的客戶服務理念、充滿社會責任感的質量保證理念,對無錫銀行強大的創新能力和遠大的發展前景充分肯定。通過此次再融資,相信無錫銀行必將抓住機遇,進一步增強盈利能力和全面競爭能力,深耕農村金融市場,為我國農村金融作出更加突出的貢獻。

中信建投證券也將切實履行保薦義務,勤勉盡職,做好持續督導工作。我們真誠地希望通過本次網上路演推介活動,廣大投資者能夠更加深入地了解無錫銀行,從而更準確地把握無錫銀行的投資價值和投資機會!我們對無錫銀行的未來發展前景充滿信心,希望通過我們和公司的共同努力,與廣大投資者共同分享優秀企業的發展碩果。歡迎大家踴躍提問、積極認購。謝謝大家!

無錫農村商業銀行股份有限公司

董事會秘書王洪順先生致結束詞

尊敬的各位投資者和網友們:

大家好!

非常感謝大家今天積極參與無錫農村商業銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的網上路演。

經過這幾個小時的溝通交流,大家就無錫銀行的市場定位、業務愿景、經營業績、核心競爭力的提升等一系列問題提出了彌足珍貴的意見和建議,進行了深入的討論和解析。我謹代表無錫農村商業銀行全體管理層和員工,對各位投資者和網友們的關心和支持,再次表示衷心的感謝!我們也將在今后的經營管理中認真汲取、積極借鑒、不斷完善。

本次的網絡交流,不僅拓展了公司與投資者之間的溝通渠道,更增進了我們的聯系和交流,為管理層與廣大投資者之間構建持續互信的合作關系奠定了良好而又堅實的基礎。

未來,無錫農村商業銀行將以創新發展理念為抓手,統籌推進全行業務變革、效率變革、管理變革,以更大力度服務實體經濟,以更實舉措支持農村經濟振興,以更多措施防范化解各類金融風險,推動各項業務實現高質量發展,積極建成一家行業影響力強、服務水平高效、市場口碑良好的一流上市農村商業銀行,努力為廣大投資者帶來豐富回報。

最后,再次衷心感謝廣大投資者和網友們對無錫農村商業銀行的關心和支持!感謝中國證券網提供的網絡支持平臺,感謝中信建投證券以及所有參與發行上市的中介機構所付出的辛勤工作!

祝各位投資者朋友們身體健康、闔家幸福、事事如意!最后,預祝無錫銀行可轉債發行圓滿成功。謝謝大家!

經營篇

問:請簡單介紹一下公司從事的業務。

邵輝:本行所屬行業為銀行業,目前經核準的經營范圍為:吸收公眾存款,發放短期、中期和長期貸款,辦理國內外結算,辦理票據承兌與貼現,代理發行、代理兌付、承銷政府債券,買賣政府債券、金融債券,從事同行拆借,代理收付款項及代理保險業務,提供保管箱服務,外匯存款,外匯貸款,外匯匯款,外幣兌換,結匯、售匯,資信調查、咨詢和見證業務,經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。

問:公司的競爭優勢有哪些?

邵輝:在多年的發展歷程中,本行全體員工辛勤耕耘,積極把握社會經濟發展和我國農村金融改革帶來的歷史機遇,借助無錫本地經濟社會發展提供的良好環境,不斷開拓進取,銳意創新。同時,我們牢記自身使命,立足無錫本地金融市場,重點扶持“三農”、小微企業,在多條業務線上體現出了較強的市場競爭優勢,基本形成了以無錫市場為先導,全面布局長三角地區,以傳統商業銀行業務為主體,大力推進多元化發展的戰略規劃。主要競爭優勢有:1.強化區位優勢,布局江蘇全境;2.堅守自身使命,服務三農小微;3.服務渠道廣泛,客戶基礎牢靠;4.分類貸款審批,信貸機制靈活;5.強化流程化管理,審慎風險控制;6.政府大力扶持,發展前景廣闊;7.品牌效應顯著,融資渠道豐富。

問:公司的銷售渠道情況如何?

邵輝:本行秉承“以客戶為中心”的服務理念,經過多年的努力,已在無錫市構建起以柜臺網點為支撐,以網上銀行、電話銀行、自助銀行為輔助的多渠道、廣覆蓋的銷售網絡。同時,作為SWIFT會員,本行與國內外200余家銀行建立了良好的合作關系。

截至2017年6月30日,本行共設有116家分支機構。廣泛分布的銀行網點,有效擴大了本行對客戶的覆蓋范圍,為本行向客戶提供各類服務、分銷本行產品提供了有效的渠道。

本行不斷推出和完善各項電子銀行服務。通過電子銀行的建設,本行拓展了服務的時間和空間,為客戶提供了更為安全、便捷的金融服務。

問:請介紹一下公司金融資產的情況。

邵輝:本行投資證券及其他金融資產主要包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、可供出售金融資產和應收款項類投資。結合本行2017年業績快報和2016年、2015年審計報告,截至2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日,該類資產余額占本行資產總額比例分別為34.12%、33.20%、26.42%。近年來,本行為順應金融市場發展的趨勢,調節本行資金流動性和增加盈利能力,加大了對該類資產的配置力度,使得投資證券及其他金融資產的規模持續增長。

問:請簡單介紹一下貴行貸款的擔保方式分類及相應占比。

邵輝:本行貸款擔保方式主要有信用貸款、保證貸款、抵押貸款、質押貸款,截至2017年6月30日,前述四類擔保方式占本行貸款余額的比重分別為5.20%、51.68%、31.80%和11.32%。

問:請簡要介紹一下無錫銀行信息科技體系。

邵輝:本行采用了大范圍的信息技術系統,對本行多方面的業務提供關鍵支持。本行2011年投資建設的新一代核心業務系統和管理信息系統于2012年6月正式上線。新一代綜合業務系統以本行所有業務數據集中處理為基礎,包括存款、貸款、結算、銀行卡、中間業務、投資業務等業務系統;通過服務渠道接入系統與本行ATM、柜臺、電話銀行及外部服務網絡連接。新一代核心業務系統基于新會計準則構建,除支持本行日常的會計核算及財務管理外,支持會計核算主體的靈活定義,預計能夠滿足本行未來5年業務增長需求。本行管理信息系統以數據中心為共享資源平臺,對信貸綜合管理系統、風險管理系統、稽核管理系統、人力資源管理系統等近10個系統進行數據接入,從而為本行各部門提供精細化管理服務,滿足日常管理決策的需要。

問:請簡要介紹一下無錫銀行的分支機構情況。

邵輝:本行實行一級法人下的授權經營體制,總行組織全行開展經營活動,負責統一的業務管理,實施統一核算、統一資金調度、分級管理的財務制度。下屬分支機構不具備法人資格,在總行授權范圍內開展業務活動。截至2017年6月30日,本行共設有116家分支機構,其中總行營業部1家,分行2家,異地支行共8家。

問:公司的市場地位如何?

王洪順:截至2017年6月30日,本行本外幣存款余額占市場總額的比例為6.91%,本外幣貸款余額占比5.73%,位居無錫當地銀行業金融機構前列。

問:請簡要介紹一下貴行控股及參股的企業情況。

王洪順:截至2017年6月30日,本行共有2家控股子公司,均為本行發起設立的村鎮銀行。此外,本行參股了2家農村商業銀行,1家農信社聯合社。

發行篇

問:請簡單介紹一下無錫銀行定價的原則。

邵輝:依據相關規定和監管要求,本行可結合自身情況,通過對風險調整收益的評估來設定產品價格。進行定價時,本行考慮的因素包括:負債成本、資產風險狀況、單個客戶對本行業務的貢獻度、資本金成本、稅收成本、預期風險調整后的回報率等。此外,整體市場情況及競爭對手所提供的同類產品和服務的價格對本行的最終定價亦會產生影響。

本行在人民銀行基準利率基礎上,根據全行風險管理、成本管理需要,確定各類型貸款的指導利率,各支行在指導利率的基礎上結合貸款客戶的貢獻度、信譽度、貸款方式和用途,對利率進行適當浮動。

問:本次募集資金投向是什么?

王洪順:本次公開發行可轉債募集資金總額不超過人民幣30億元(含30億元),扣除發行費用后募集資金將用于支持未來業務發展,在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充本行的核心一級資本。

問:貴行未來分紅是否能保持穩定?

王洪順:我們在上市前已按照中國證監會的要求,制定了詳細的利潤分配政策。在滿足本行正常經營對資金需求的情況下,相對于股票股利分配方式,本行會優先采用現金分紅的分配方式;具備現金分紅條件的,本行會采取現金方式分配股利。

問:本次發行可轉債所募集的資金,其具體運用對貴行主要財務狀況及經營成果的影響有哪些?

王洪順:本次公開發行可轉債募集資金的運用,對本行財務狀況和經營成果的影響主要表現在以下幾個方面:1.本次可轉債發行完成后、轉股前,本行須按約定支付利息。由于募集資金運用對本行經營帶來的積極影響需要一段時間才能顯現出來,所以短期內本行稅后利潤可能因支付可轉債利息面臨下降的風險;2.可轉債持有人將所持可轉債轉股后,本行的總股本將相應增加,從而對本行原有股東持股比例、凈資產收益率及每股收益會產生一定的攤薄作用;3.本次可轉債募集的資金將用于支撐本行業務的發展。本次可轉債轉股后,本行的資本充足情況將得到進一步改善,從而增強本行抵御風險的能力。所以從長遠來看,可轉債募集資金的運用有助于本行穩健、持續發展,增強本行的競爭力。

問:轉股價格的確定依據是什么?

常亮:本次發行可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告之日前二十個交易日本行A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日本行A股股票交易均價,以及最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。具體初始轉股價格提請本行股東大會授權本行董事會在發行前根據市場狀況確定。

問:公司募集資金投入使用后對發行人同業競爭和獨立性有何影響?

周子昊:本次募集資金用于補充發行人資本金后,發行人與控股股東及關聯方之間不會新增同業競爭,且不存在對發行人獨立性產生不利影響的情形。

問:本次發行的可轉債是否設有回售條款?

周子昊:若本次發行可轉債募集資金運用的實施情況與本行在募集說明書中的承諾相比出現變化,該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉債持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向本行回售本次發行的可轉債的權利。在上述情形下,可轉債持有人可以在本行公告后的回售申報期內進行回售,該次回售申報期內不實施回售的,自動喪失該回售權。除此之外,可轉債不可由持有人主動回售。

相關閱讀
  • 【商業銀行信用卡申請】商業銀行有信用卡嗎 商業銀行信用卡好申請嗎

    【商業銀行信用卡申請】商業銀行有信用卡嗎 商業銀行信用卡好申請嗎

    2020-05-13

    一些網友可能對信用卡還很陌生,知道商業銀行有信用卡嗎?商業銀行信用卡好申請嗎?我愛卡網小編為您詳細解說商業銀行信用卡申請的相關問題。信用卡申請時,商業銀行主要需要申請人的身份證明材料和財力證明材料,以確定其還款能力。具體申請的難易程度因人而異。(一)信用卡申請條件:1.年滿18周歲;2.有固定職業和穩定收人。

  • 【中國商業銀行排名】2019中國商業銀行競爭力排名公布 貴陽銀行實力上榜

    【中國商業銀行排名】2019中國商業銀行競爭力排名公布 貴陽銀行實力上榜

    2020-05-13

    今日,《銀行家》雜志發布了“2019年中國商業銀行競爭力評價報告”,自2003年以來,《銀行家》雜志將中國商業銀行競爭力研究和評價結果向公眾公開披露,本次已是第17次連續發布。貴陽銀行在本次城市商業銀行(資產規模3000億元以上)榜單上排名第二,并榮獲“最佳公司治理城市商業銀行”單項殊榮。截至2019年三季末。

  • 【農村商業銀行電話955】[淺談農村商業銀行管理模式選擇與定位] 農村商業銀行電話955

    【農村商業銀行電話955】[淺談農村商業銀行管理模式選擇與定位] 農村商業銀行電話955

    2020-05-13

    【摘要】農村商業銀行的建立是農村金融體制改革重要突破,選擇農商行管理模式是實現其經營與管理進步的關鍵,本文從“江蘇模式”“南昌模式”中學習和借鑒全新的管理平臺,提出了強化農商行管理定位的政策性意見,使其在發展道路上邁出堅實的腳步。【關鍵詞】農村商業銀行管理模式定位一、農信社管理體制的成功范例當前農村信用社在經營方面大都困難連連。

  • 【商業銀行的概念及特征】2020農村商業銀行公基備考:憲法的概念、特征

    【商業銀行的概念及特征】2020農村商業銀行公基備考:憲法的概念、特征

    2020-05-13

    山東農商行考試網提供以下信息:2020農村商業銀行公基備考:憲法的概念、特征,更多銀行招考信息及公考資訊請關注山東金融招聘考試微信公眾號(shandongjrzp),招考答疑請點擊加入2020銀行招聘考試QQ群:4316864112020農村商業銀行公基備考:憲法的概念、特征(一)概念憲法:集中體現統治階級建立民主國家的意志和利益。

偷拍学校女厕小便视频在线